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股市分析—經濟穩步增長,牛市繼續

Date:2015-6-2 15:55:59Hits:25

       61日,國家統計局服務業調查中心和物流與采購聯合會發布數據顯示,5月份,制造業PMI50.2%,非制造業PMI53.2%制造業PMI略升,經濟趨穩,驅動力來自穩增長加碼,從貨幣寬松、財政支出大增、建筑業訂單回升、官方制造業PMI和匯豐PMI均略升。

      目前寬裕的流動性必將推升資產價格,房市起不來,各路資金在賺錢效應下加速流入股市,改革牛轉型牛疊加水牛。預計房市分化特征更加凸顯,但不會出現系統性上漲。在經濟基本面未市場性企穩之前,成長板塊將持續領跑周期板塊,未來密切觀察中國經濟增速換擋的最后一跌及可能的板塊風格切換。政策和資金驅動的牛市最大不確定性短期來自監管,長期來自經濟基本面。此輪牛市尚未完成注冊制、國企改革、去杠桿、促轉型創新等歷史使命,政策友好,但預計會有控制節奏的措施。

       經濟不起寬松不已,改革不停牛市不止。海拔已高,風大慢走。近期關注央企重組破口國企改革、市政債供給沖擊、大股東減持、七大類重點投資工程、制造業2025、軍工、互聯網+、銀行、地產。